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动力电池企业生存指南:要么出海,要么出局?

来源:盖世汽车  2023-07-19 08:07  全球车况

据不完全统计,短短半年时间,已经有超过24家公司传出了跨界布局动力电池赛道的新动态。2023年上半年,至少有8家中国动力电池企业披露出海投建新生产基地计划,新增产能超200GWh。

一批企业跨界进军动力电池赛道,而一批国内电池企业宣布出海建基地。动力电池产业站在了分道扬镳的分岔路口:要么出海,要么出局?

国内产能过剩,海外忙扩张

“我们预计到2025年中国需求的动力电池产能约1000GWh,目前行业的产能已经达4800GWh,出现严重的过剩。”日前,长安汽车董事长朱华荣公开警示,新能源汽车行业已从过去“少电、缺电、贵电”转换到如今的电池产能过剩。

一石激起千层浪。国内动力电池产能过剩的话题引发行业高度共鸣。业界目前普遍认为,由于企业前期建设了不少产能,导致现在车用锂电池处于过剩状态,锂电材料已经进入了新一轮的过剩周期。上游生产动力电池设备人士也表示,今年项目订单跟去年同期相比减少,原因是越来越多人涌入动力电池行业,蛋糕就那么大,分蛋糕的人却越来越多。

近年来,通过以技术换市场的方式,我国动力电池企业逐步蚕食市场份额,在全球动力电池占比逐步提高。7月5日,韩国咨询机构SNE公布最新动力电池装机排名,今年1-5月中国在前十强榜单中分别占据六家,中国企业的总市场份额达到62.7%,较去年同期提升逾六个百分点,日韩企业的市占率累计下降近四个百分点。

与国内紧张的情绪相比,动力电池制造企业在海外却是加快了扩张的步伐。据不完全统计,2023年上半年,至少有8家中国动力电池制造企业出海投建新的生产基地,新增产能超200GWh。中国动力电池企业,正从国内卷向全球。

为何要出海?远景动力执行董事、中国区总裁赵卫军给出了答案。他在接受媒体采访时表示,“到2025年,海外市场大约还有400GWh的产能缺口”。在美国,相关法案要求,车辆所搭载电池包比例需要逐年提升,2024年为50%,2024-2025年达60%,2029年则要达到100%。

海外市场需求增长带来的巨大的机遇,让中国动力电池制造企业选择在海外建造工厂。7月5日,蜂巢能源发布消息称,蜂巢能源在泰国春武里府是拉差市的模组Pack工厂正式开工建设,预计2023年年底完成建设。

行业巨头宁德时代自2018年在德国图林根州建立起第一座海外工厂生产锂离子电池电芯,目前与海外客户合作也持续深化。2022年7月、8月、9月福特汽车、奔驰、宝马分别宣布加强与宁德时代的合作计划。

据行业媒体不完全统计,目前中国动力电池企业部分海外布局情况:远景动力在美国、西班牙、法国、英国、日本;蜂巢能源在德国、泰国;孚能科技在德国、土耳其;国轩高科在德国、越南、美国、斯洛伐克;亿纬锂能、中创新航、辉能科技分别在匈牙利、葡萄牙、法国建造了工厂。

动力电池产业国际化,掌握话语权

数据显示,今年前5个月的全球新登记电池装车总量同比增加52.3%,为237.6GWh。中国动力电池企业宁德时代的装车量同比增加59.6%,以36.3%的市占率稳居全球首位;比亚迪装车量同比大增107.8%,市占率16.1%,排名第2。

这是否意味着中国动力电池企业出海都会一帆风顺?答案是否定的。事实上,中国动力电池产业要真正实现国际化,还需要进一步掌握国际话语权。

有业内分析人士表示,伴随着中国新能源汽车产业的全面崛起,作为标准化工业品、又属于高技术附加值产品的动力电池能否在海外站稳脚跟,要从三个层面来看:

二是动力电池出海投资壁垒更高,动力电池企业海外投资建厂也为当地带来了就业岗位,对当地经济会起到拉动作用。

三是资本国际化,比如国内动力电池产业链相关公司开始选择在瑞交所、伦交所上市募资,或者是选择和海外公司合资、建立战略合作关系,又或是收购海外本土公司等。比如近期于瑞士证券交易所实现二次上市的欣旺达,这些都是国内产业资本走向海外的标志。

但是,从相关报道来看,欧美新能源汽车市场近年来在积极制定自己的相关标准,提高市场准入门槛。中国动力电池企业要想在海外市场大展拳脚,还需进一步争取更多的国际市场话语权,打赢“标准阻击战”。

当地时间6月14日,欧洲议会通过《新电池法》的协议,一旦完整版本的《新电池法》生效,2027年以后电池碳足迹不能满足阈值的要求,新能源汽车就不能在欧盟销售。包括中国电池企业在内的电池制造商若要在欧洲市场销售电池,将受到更严格的环境和尽职调查要求。同样在6月,美国三大电动汽车制造商统一充电标准,福特、通用加入特斯拉北美充电标准。

小结:新能源汽车动力电池的内卷甚至洗牌,是市场优胜劣汰的必然结果,该出局的企业终归要出局。如果不从核心实力上提升自己,不能掌握国际话语权,在国内卷不过,跑到海外市场去也终将出局,差别只在于争取了一段苟延残喘的时间。与其想方设法在海外市场“赌机会”,不如拿出置之死地而后生的勇气和决心,与强者同行,脚踏实地地突破核心关键技术、做好产品和服务,让别人“出局”。

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