王瑞平：补贴退坡前提下BEV/PHEV/HEV会三分天下

12月23日至24日，2022中国汽车供应链峰会暨第七届凌轩颁奖典礼在武汉举行。

会上，吉利汽车集团高级副总裁，动力研究院院长王瑞平发表了主题演讲。为嘉宾录制以下发言:

大家早上好！年底了，让我们总结一下过去的一年尽管有疫情，国际形势，缺芯缺电，供给侧的影响，但2021年汽车行业整体发展延续了电气化转型的大趋势，增速大大加快今天，我想利用供应链大会这个平台，和大家分享一下我们对汽车电动化新格局的看法，以及我们对供应链变革的思考

首先，我想看一看吉利的品牌家族包括从混合动力到电动，从乘用车到商用车，从大众品牌到高端产品，是一个非常全面的集团品牌家族

吉利的产品线包括1.5和2.0发动机，扭矩为300到380 Nm的DCT变速箱，以及用于混合动力的机电耦合3DHT变速箱我们还有纯电驱动和混合电驱动，还有相关的零部件，也是对全行业开放的可以说，我们既代表了OEM，也代表了供应链

让我们来看看市场趋势首先看国际市场的变化虽然疫情后汽车市场总销量有所下降，但新能源销量增长较快值得注意的是，欧洲市场的电气化率在前三季度达到了30%，其中包括HEV，PHEV和EV而美国电气化进程相对缓慢，达到13%，比全球平均水平低18%

再看看中国市场虽然总体增速不大，但结构变化很大1—10月数据显示，燃油车下降20%，HEV增长36%，PHEV增长143%，EV增长74%其中，PHEV的增长率最高，总体电气化率达到了欧洲的30%这也说明汽车市场以电动化为主导的市场格局正在形成

市场变化的动力来自哪里我们认为是G，B，C驱动的，也就是政策端，行业端，客户端

我们先来看看政策驱动的结果总的来说，新能源市场经过11年的政策激励，今年已经发展到500万产量以上的规模，市场还是很广阔的在政策的影响下，市场会经历四个阶段，从2009年开始的培育期到2014年补贴力度的加大，目前已经进入推广期2019年至今，补贴大幅下降，处于过渡期补贴将于2023年取消，但优惠购置税将持续到2023年底2024年之后，预计政策全部退出，新能源开发全部进入市场，完全依靠技术水平和产品实力进行市场化的充分竞争

同时，从资源的角度来看，伴随着新能源的快速增长，需求会越来越大，所以增长过程中也面临着原材料供应的风险，比如电池的关键原材料，比如锂，钴，镍虽然其总储量仍能满足目前的需求，但这些资源主要分布在南美和澳大利亚等国家对于中国来说，这些资源主要依赖进口因此，伴随着新能源的发展，国内车企面临着资源成本的压力和贸易的风险，这意味着单一发展纯电动汽车也面临着资源供给不足的风险，这也将导致更高的成本因此，从资源的角度来看，也应该有多种不同的技术路线来实现均衡发展

从企业方面来说，为了适应电动化的趋势，各企业也结合自身特点，采用不同的技术路线来满足政策和市场的要求目前几条主流技术路线是HEV，PHEV，REEV，BEVPHEV和里弗是很容易被大家混淆的技术路线，两者谁的节能路线更好也有很多争议

两者的区别在于，PHEV可以通过智能控制在串并联之间自由切换，无论是动力还是油耗都能达到最佳效果REEV从技术角度来说相对容易实现，但由于其模式单一，只是采用串联，不能由发动机直接驱动，所以在高速时会牺牲一些效率当然，喜欢类似电动车的增程式驾驶体验，对油耗不敏感的客户也愿意接受

从技术上看，混合动力中的HEV和PHEV技术门槛最高，因为它们的控制方式最复杂，但动力性和经济性也是最好的。

所以以上四种不同的技术路线都有其适合的客户群体。

在C端，客户的需求其实是多元化的针对不同的使用情况，首先是BEV，适合刚需新能源且具备充电条件的客户但考虑到对里程的焦虑，一般来说，有两辆车的家庭会考虑电动车对于PHEV和里弗来说，适合有长途出行需求的新能源客户不仅可以用电动车驾驶，还可以缓解里程焦虑HEV适合最受欢迎的燃油车的客户不需要充电，节油效果也非常明显尤其是在当前高油价阶段，以吉利雷神混动技术为例，节油可达40%以上，相当于油价重回5元时代还能享受智能网联等新能源元素的加持

基于对市场驱动力的分析，应该说未来汽车市场的电动化已成定局，其格局将分别呈现出以下特点。

HEV和PHEV由于使用方便，对客户节能效果显著，适应性更广，未来会占据更大的中间体BEV受充电条件限制，会占据市场两端一方面针对追求高性能电动车驾驶体验的客户，一方面针对那些需要短途小型车的客户

因此，对于未来的预测，在补贴下降，政策中性的前提下，我们认为BEV，PHEV，HEV都有各自的需求，将分为三部分。

我想结合目前的市场环境谈谈汽车产业转型对供应链的影响汽车之所以被称为支柱产业，是因为汽车产业链很长，可以带动上下游共同发展，这也把原材料，零部件的供应和整车厂的命运联系在一起所以这个市场发展方向的变化对供应链的影响很大

具体来说，伴随着新能源的发展，供应链正在快速转型升级值得注意的是，新能源带动了汽车电动化，智能化的发展，也使得电子产品成本大幅上升，尤其是混合动力汽车和纯电动汽车电气化产品比例达到了47%到65%事实上，这也为零部件企业带来了商机，催生了大量新技术公司加入汽车零部件行业与此同时，一些传统零部件企业也在向电杆转型，希望在新能源时代继续领先所以汽车的电动化也促成了供应链的新格局

在新形势下，新兴供应商和传统供应商各有所长新兴供应商的优势体现在对市场的快速反应和缺乏历史野心另外，管理相对灵活，运营效率高针对传统供应商的优势，其拥有完善的汽车零部件开发体系，以及与OEM的成熟协作关系有着长期的技术沉淀和优秀的人才积累所以它有很大的力量

面对新兴的供应商，当然我们也保持开放合作的态度，愿意用我们完善的管理体系来支持供应商的成长面对传统供应商，我们也愿意一起努力转型同时，我也相信这些供应商人才优秀，学习能力强，也可以利用自身深厚的技术沉淀，快速掌握新知识，在新兴领域快速突破

市场结构的调整形成了与OEM和供应链的三方联动关系从市场方面来说，在政策，技术，需求的三轮驱动下不断变化市场的变化需要OEM厂商及时响应，提供所需的终端产品供应链将与原始设备制造商一起调整，以满足市场需求但由于供应链较长，转型过程也需要较长的周期，从上游到末端要形成高效快速的响应，这就需要供应链和主机厂形成更紧密的协作

整车厂和零部件应该如何合作共赢首先，看看我们面临的主要痛点

一是市场预期困难，实际需求和预期发生较大变化，导致供应链投入冗余或供给不足相信很多企业都会遇到这样的问题

二是加快产品迭代，缩短开发周期OEM厂商迫切需要推出新产品，供应商需要加快步伐跟上OEM厂商

三是成本压力加大，特别是市场稀有材料供应紧张，原材料价格飞涨比如电池材料的上涨，导致整车成本大幅增加

怎样才能实现双赢首先，我们认为分享战略方向非常重要应建立双方的战略沟通机制，创造转型迭代的冗余期，在合理的竞争环境中实现共赢和可持续发展

第二是联合项目管理就像我们和我们舍弗勒与其他供应商合作的方式一样，我们需要建立一个联合管理机制，共同管理可能出现的风险，这样我们才能深度合作，在危机情况下实现系统高效的协调

第三是合理的保费体系在成本控制方面，也要建立合理的保费体系，在双方相互信任的基础上保持长期的信任关系，不断努力降低成本，不断提高产品的性价比，以保持我们终端产品的市场竞争力，形成可持续发展这才是整个零的共赢之道

比如2022年的汽车供应链也面临很多具体问题，比如缺芯缺电，疫情影响等与2021年相比，安全和供应问题仍然突出其难点在于，首先要解决行业内的材料短缺，此外还要在短时间内提高产量以适应市场变化

以吉利雷神混动的核心产品三档DHT Pro增产保供的过程为例通过与重要供应商舍弗勒的紧密合作，经过220天，我们与德国总部进行了全球高层联合日清会议，进行了4600台设备和材料的协同采购，最终达成了增产计划这是一个非常成功的零和合作共赢的案例

还有一些像日立，博格华纳这样的全球零部件供应商，在我们的保障供应过程中也做出了很大的贡献这充分说明，整零关系可以通过紧密合作实现共赢

为什么刚才保证认罪这么重要因为这个三速变速箱是吉利在新能源转型中诞生的雷神混动平台的关键技术

雷神的混合动力技术是什么借此机会简单介绍一下雷神Hybrid是一种混合平台架构，具有很宽的带宽，可以覆盖从A0到D不同级别的车辆，支持HEV，PHEV和REEV不同的混合动力技术路线雷神混合动力平台系列包括1.5和2.0 DHE混合动力发动机，DHT Pro三速混合动力变速器，加上电动后轮轴EDU，电池及其软件架构其中这款三速DHT Pro变速箱是雷神混动系统的核心，也整合了全球最顶尖的资源通过与顶级供应商的合作，保证了产品的设计质量和高端属性

雷神科技融合了欧洲混合动力系统与日本混合动力系统的强动力，低油耗优势，全面实现颠覆性技术突破，开创了中国自主品牌核心领域原创大规模技术新格局以前很多人认为我们的动力总成技术完全是跟随，不够先进吉利三档DHT Pro的诞生，可以说是打破了国际技术壁垒，实现了从对标到标杆的目标，同时为双碳达标提供了高效的解决方案

这个系统是一个完美的布局，达到了业界最紧凑的轴向长度354mm而且凭借轻量化设计，可以输出4920牛·米的超高车轮扭矩，远高于行业水平

雷神混合动力系统的智能控制软件也是全栈自主研发，通过了欧洲功能安全ASIL D认证和电控软件开发ASPICE L3认证这应该也是自主品牌在混动系统领域第一个获得系统层面这两项认证的企业

值得一提的是，搭载雷神技术的吉利星凯悦LHi—P有纯电动，增程，混动三种模式供你选择其最长续航里程可达1300公里，这意味着买车时你可以有三种不同的体验

接下来，我们来做个总结对于电动化的格局，我们认为混合动力并不是技术过剩，混合动力电动化将长期共存，相互竞争在未来政策中立的前提下，市场将由HEV，PHEV和BEV主导

第二，在零对零的关系上，主机厂和供应链要加强深度合作，共同应对复杂的市场变化。

最后，吉利的雷神混动系统，凭借其先进的技术和具有竞争力的产品，我们相信它一定会在未来中国汽车市场的电动化进程中发挥重要作用。

对于未来的动力总成，我们认为会向动力的高效化，驱动的电气化，控制的智能化和能源多元化的新四化方向发展。

最后，吉林雷神电力愿携手供应链，实现电力转型发展的共赢。谢谢大家！

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